Nella fredda e nevosa città di Baltese si intrecciano i destini di due fratelli, Peter e Adele, di una contessa sfortunata, di un vecchio soldato malato, di un mago e... un elefante. Quale misterioso legame li unisce? Quale sarà la chiave che farà combaciare i vari pezzi del puzzle?
"Molto bene" disse infine il mago. "Ci proverò. Ma mi servono due cose. Mi serve l'elefante, perché non posso farlo scomparire senza che sia presente, e mi serve madame LaVaughn. Dovete portarmi qui sia l'elefante che la nobildonna." "Ma è impossibile" disse Peter.
"La magia è sempre impossibile" replicò il mago. "Comincia con l'impossibile e finisce con l'impossibile ed è impossibile nel mezzo. Ecco perché è magia".